科技七亮點 外資看旺
2018/01/08 | By CENS經濟日報 記者趙于萱／台北報導
科技股經歷去年第4季修正，2018開年外資強力回補，不但那斯達克指數站穩7,000點大關，亞洲科技重鎮的台、韓股市也大幅反彈。根據瑞信、麥格理、野村及大和等外資策略報告，仍看好利基型科技股。
野村針對亞太科技股，進一步提出「第4波工業革命」觀點，指出雲端發展帶動Google、Amazon等美國大型企業建置AI設備，將刺激記憶體、OLED、半導體設備、電動車、日本IT等五大市場成長，且此一浪潮已在去年促成零組件漲價循環，未來十年還會加快進展。
野村表示，DRAM與NAND報價大漲，正是超級循環代表，預期受到雲端、AI、智慧裝置提高記憶體規格，兩大記憶體將在今年邁向超級循環第二階段，使供應鏈維持較高利潤優勢。
配合虛擬貨幣交易升溫、3D感測應用擴大，野村預估，2017年半導體設備市場成長33%，今年持續成長6%。首選生產企業級伺服器的緯創、3D感測元件的大立光等。
大和資本則提出多鏡頭、OLED、寬頻建置、人機介面、AI、資料儲存和先進駕駛輔助系統等七大成長題材。其中AI建置部分，預期Google等企業選擇在內部開發專用集成電路（ASIC），或尋求與IC製造廠合作，使台積電成為最終贏家，因此將台積電評等由「持有」升至「優於大盤」。