AI物聯網需求加溫 推動半導體大循環

經濟日報 記者趙于萱／台北報導

台積電成長態勢確立，尤其本季虛擬貨幣、人工智慧、物聯網需求加溫，持續推動半導體大循環，外資圈包括瑞信、麥格理證券等，看好台系科技股淡季不淡，利基股將扮演推升行情主角。

瑞信證券台灣區研究部主管艾蘭迪（Randy Abrams）表示，根據該團隊彙整台股百餘家公司業績，半導體股先前明顯受蘋果iPhone買氣疲弱影響，抵銷虛擬貨幣、資料中心與繪圖晶片需求。不過，3月手機動能逐步恢復，配合半導體庫存回歸正常，預期陸續發布的財報顯著成長。

半導體股經歷去年底以來大幅修正，瑞信亞太股票團隊認為，現在來到類股的價值投資水位，伴隨最差的營運狀況過去，因此重新將鴻海、大立光、台達電、緯創等指標股納入區域投資組合名單，看好股價表現。

利基產業部分，瑞信看好3D感測、影像及非循環電子供應鏈，建議追蹤力成、瑞昱、勝麗等個股。

麥格理指出，晶圓廠庫存天數回歸70天的常態水平，第2季科技新品拉貨，將有庫存回補可期，預期台系晶圓及封測廠本季營收，較去年同期成長13%、16%，高於全年12%、13%的成長力道。

麥格理認為，高速運算、自動化及物聯網是半導體業主要動能，包括台積電可望在車電市場取得更多訂單，嘉惠供應鏈。