汽機車市場飛躍成長 拚全球第三大

經濟日報 ■杜富漢

印度汽機車市場商機龐大，2026年印度汽機車市場將較目前成長四倍，躍居全球第三大市場；莫迪政府更規劃2030年全面使用電動車，將帶動汽機車產業製程的轉變。

快速成長的印度市場，提供歐、美、日、中國大陸所沒有的市場空間，吸引外人投資，累計2000年4月至2017年3月，金額達167億美元。而汽機車產業由內燃機轉向電動馬達，汽機車製程的轉變提供新的商機，各大廠紛紛投入鉅資研發及製造新的產品。

印度政府Automotive Mission Plan 2026推估，2026年印度汽機車市場將較2015年成長3.5倍至四倍，市場規模達2,693億美元至3,150億美元(1美元約兌換60盧比)，成為全球第三大市場。其中國內市場規模在1,296億至1,553億美元，售後零配件市場規模介於298億至333億美元。

推動印度汽機車市場成長動力有三大原因，包括：國民可支配所得持續增加、中產階級人口持續增長、年輕人人口攀升。此外，汽車製造商推出各型小客車及購車貸款等措施，都對汽車銷售產生助益。

大量的中產階級透過分期付款方式購買汽機車。近五年印度汽機車市場持續穩健成長，2012-17會計年度(每年4月至隔年3月)，印度汽機車生產數量以5.56%年複合成長率成長、銷售量年複合成長率5.9%、出口年複合成長率4.3%。

2016-17會計年度(2016年4月至2017年3月)印度生產的汽機車中，二輪車1,950萬輛、客車375萬輛，出口二輪車235萬輛、客車77萬輛。印度二輪車市場以摩托車為主，速克達有逐漸增加趨勢。汽車市場以小客車為主；豪華房車市場為小眾市場(約2,000萬人口)。

莫迪政府規劃2030年全面電動車化，業者表示，要達成目標須克服許多障礙，如道路修繕、供電站普及與降低電動車價格，或許要再15至20年才可能全面落實。

印度政府新修訂的2030電動車政策，公務車要全面使用電動車，民間用車要有40%使用。

隨著市場大幅成長，業者面臨汽機車製程改變如何因應的問題。Tata Motors董事總經理Guenter Butschek表示， 2026年汽車市場需求將超過1,000萬輛，其中約200萬輛電動車。消費需求大幅成長，汽車業者要大幅投資擴大產能，但業者要投資傳統內燃機或電動車，還是發展油電混合車，特別是2031年以後傳統機具將無法再利用，每項投資金額龐大，對業者都是很大的挑戰。

1982年以前，印度僅有五家車廠，購車需等待三年以上始交車；1983年國營公司Maruti尋求日本鈴木技術合作，開始寡占印度市場；1993年印度廢除特許執照制度，外商開始在印度組裝車輛，2001年開放汽車進口；2008年Tata Motors推出全球最便宜之小客車Nano，印度入門車價格銳降，Tata Motors也併購Land Rover和Jaguar，正式進軍全球頂級車市場。

目前印度有35家汽車製造商，其中創立於1945年的Tata Motors累計銷售900萬輛車，2016-17會計年度營業額超過413億美元；Maruti Suzuki小客車市占率47%，2016-17會計年度營業額超過103億美元。

莫迪總理2014年上任以來，相繼推出經濟政策：如印度製造、智慧城市，修訂法規如外貿政策、土地徵收法，2016年9月制訂新破產法、11月廢鈔，2017年7月實施新商品服務稅、9月推動生物識別卡，預期未來印度的營運環境將更加透明。

印度汽機車產值在2013年達到680億美元，2014年為550億美元， 2015年回復到590億美元，2016年推估到640億美元，2017年預估攀升到690億美元，2026年預估將超過2,600億美元。

印度汽機車市場的持續成長，提供各國業者很大的營運成長空間。各國汽機車業者競逐這塊崛起的龐大市場。

(作者是外貿協會市場拓展處研究員)