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圖檔來源:聯合報系

若剩台灣沒加入CPTPP 國發會模擬這些產業將受衝擊

2021/09/23

對於我方申請加入CPTPP,國發會主委龔明鑫今(23)日說明,根據模擬,除中國大陸外,若其他所有已表達申請的國家都有加入,若我沒加入,經濟會受到-0.56%衝擊,可能受影響產業,包括石化、塑膠、鋼鐵金屬、橡膠、化學與建材、服務業等,會面對較高貿易障礙。 我國於昨日正式向跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)會員國紐西蘭,正式遞出加入申請文件,行政院政委鄧振中、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、龔明鑫等,今日出席行政院會後記者會說明相關事宜。 對於加入或沒加入CPTPP的衝擊,龔明鑫表示,國發會對此進行模型模擬,現在看起來許多國家要申請加入,除大陸條件比較差之外,其他表達加入意願者,包括英國、南韓、泰國、印尼、菲律賓與台灣。龔明鑫表示,若這些國家都陸續加入CPTPP,但台灣沒加入,會讓我國經濟受到-0.56%的衝擊,較可能受影響產業,包括石化、鋼鐵金屬、塑膠、橡膠、化學與建材,...


PCB示意圖。圖檔來源:聯合報系資料照

PCB廠最頭痛的原物料飆漲有解?TPCA估明年銅市反轉

2021/09/23

台灣電路板產業協會(TPCA)昨(22)日發布市場訊息分析,該協會指出,對台灣PCB業者感受最深的不是晶片缺貨,反而是原料飆漲才是最頭疼的問題,特別是銅占PCB的成本比重最高。不過,該協會也估計,今年銅價續維持高檔,預估明年銅市轉為供給過剩。 全球最大銅生產國智利9月14日已宣布年度平均銅價的預估值調整至每磅4.2美元(約9,260美元/公噸),隨著市場產能逐漸超過需求,預計明年平均價格將進一步下滑至3.95美元(約8,710美元/公噸) ,近6%幅度。 台灣電路板產業協會分析,據智利銅委員會(Cochilco)最新報告指出,目前至年底仍有15.3萬噸銅的供給缺口,但受到中國大陸的需求放緩以及預期美國聯準會將開始撤回刺激措施的影響,將2021年平均銅價的預估下調至4.20美元。預估2022年後逐漸恢復供應,將令明年銅市轉為供給過剩。 為了防堵疫情,各國所推行的封鎖與限制...


圖檔來源:聯合報系資料照

北美半導體設備出貨金額衰退

2021/09/23

國際半導體產業協會(SEMI)昨(22)日公布8月北美半導體設備製造商出貨金額36.5億美元,月減5.4%,中止連續八個月成長,同時是連續七個月創新高走勢,轉為衰退。 北美半導體設備製造商出貨狀況是業界判讀產業景氣的重要風向球,在半導體景氣雜音浮現之際,北美半導體設備製造商出貨狀況也出現鬆動跡象,外界密切注意第4季半導體供應鏈拉貨動態。 隨著市場雜音不斷,加上中國大陸恒大集團危機衝擊,台股昨天重挫350點,半導體指標股也中槍倒地,台積電股價失守600元大關,終場下跌14元,收586元,外資連四日賣超,昨天擴大逾1.6萬張;世界先進跌幅將近半根停板,終場收154元,下滑8元,外資賣超逾3,525張,本土投信及自營商站在買方。 本土IC設計龍頭聯發科昨日最低一度下探900元,終場收911元,下跌29元,外資終止連六買,轉手賣超逾1,200張。


圖檔來源:聯合報系/歐新社

航運股很悶,要換搭散裝輪?一文看懂,BDI指數暴漲暴跌的市場風險

2021/09/17

根據《財訊》報導,散裝市場指標性指數BDI 8月中下旬至今大起大落,讓散裝股的股價波動度加大,面對中國對鐵礦砂需求恐減少,以大型散裝船為主的公司營運表現,必須多加注意。 最近買航運股的股民很悶,貨櫃三雄常常利多不漲,索性換成散裝航運股的「船票」後,在船上坐得也是搖搖晃晃,指標性波羅的海乾散貨指數(BDI)不到1個月就經歷了暴漲暴跌,投資人大洗三溫暖,尤其大型散裝船運價隨著中國鐵礦砂需求恐轉弱,後市走勢值得投資人留心。 鐵礦砂需求減緩 影響報價 《財訊》分析,BDI指數由中、小型散裝船的波羅的海巴拿馬指數(BPI)、超輕便極限型船指數(BSI),以及大型散裝船的波羅的海海岬型貨運指數(BCI)組成,其中BCI權重占4成,這讓BDI走勢常以BCI表現動見觀瞻。 《財訊》報導指出,BCI從8月16日開始非常不平靜,短短兩週暴漲近3成至6162點,帶動BDI同步大漲近兩成...


全球太空軍備大戰 低軌道衛星有什麼魅力?</h2>

全球太空軍備大戰 低軌道衛星有什麼魅力?

2021/09/17

低軌道衛星是串連起全世界高速傳輸環境中,最重要的一個環節,這也難怪從特斯拉到亞馬遜接連殺進這個商機,甚至連女股神的太空探索ETF銷售額度瞬間秒殺,低軌道衛星到底有什麼魅力? 自美蘇冷戰起,人類對於太空場域的運用與探索就不斷擴大,且大國對於「爭霸太空」的企圖心也隨著時間的推移不斷膨脹,從登陸月球、探索火星,到衛星布局等皆是戰場。 如今隨著第五甚至第六代行動通訊的到來,低軌道衛星(Low-Earth Orbit; LEO)遂成為21世紀全球競爭的新戰場,不論是傳統太空強權抑或是新興太空國家,無不投下大量資源發展太空科技與產業,就是希望能搭上即將爆發成長的低軌道衛星商機。但究竟低軌道衛星為何得以成為此次全球太空軍備大戰的主角? 回顧衛星的發展史,自1965年第一顆商業通訊衛星發射成功後,衛星通訊服務正式開始蓬勃發展,專家解釋,所謂的通訊衛星,就是把架設在地面大樓屋頂的基地台移...


《財訊》2021智慧城市關鍵報告 防疫新常態</h2>

《財訊》2021智慧城市關鍵報告 防疫新常態

2021/09/17

對台灣的大多數民眾來說,可能原來以為在新冠肺炎病毒肆虐下的2020年,已經是翻天覆地的一年。沒想到進入2021年,台灣反而經歷更嚴峻的疫情考驗,也迫使我們進入一場前所未有的社會實驗。這段時間,我們被迫待在家中:線上學習、視訊診療、在家工作,依賴電商與外送確保三餐無虞。 調研機構預期這四大遠距產業在未來五年會有高達80%的成長。根據《財訊》進行的「智慧城市關鍵報告」發現,台灣民眾在疫情期間,高度仰賴網路購物,比率達七成五,首度超越過去習慣的超市或傳統市場,外送更躍升到四成。 「智慧城市關鍵報告」是《財訊》持續追踨報導的年度大題目,今年已經進入第七年。根據《財訊》調查發現,從政府到民間,「數位轉型」都動起來了,展現了不同往年的積極性。從線上學習、非現金支付、遠距醫療與數位身分辨識,檢視各項智慧作為,無論政府或民間更有長足的進展。 根據《財訊》報導,過去一年間,已布建四年的線...


圖檔來源:聯合報系/路透

大摩:台積電及力積電最快第4季會被砍單

2021/09/16

馬來西亞為汽車及伺服器供應鏈的主要瓶頸,雖然封測廠產能低迷。但摩根士丹利表示,整體半導體需求可能被高估了,已看到智慧型手機、電視及電腦半導體需求轉弱,LCD驅動IC、利基型記憶體及智慧型手機感測器庫存會有問題,預計台積電及力積電等代工廠,最快今年第4季會發生訂單遭到削減。 摩根士丹利表示最新報告表示,全球晶片封測14%產能位於馬來西亞,尤其是德州儀器(TI)、意法半導體(STM)、安森美(ON Semi)及英飛凌(Infineon)等來自美歐IDM廠的產能。受到新冠肺炎疫情影響,馬來西亞封測工廠6月開始實施部分封鎖,9月為止的產能利用率平均僅47%,導致下游廠商繼續超額下訂PMIC、MOSFET及MCU ,所以不斷傳出晶片短缺。 摩根士丹利與後端供應商談過後,供應商預期馬來西亞的晶片產能可在11月及12月可明顯有所改善。 摩根士丹利說,因為受到馬來西亞影響,中國大陸汽車...


水泥雙雄審慎看Q4旺季</h2>

水泥雙雄審慎看Q4旺季

2021/09/16

中國大陸推動節能減排,各省陸續實施「能耗雙控」措施,限制企業的煤、電用量,國內西進水泥廠台泥、亞泥第4季大陸水泥產銷量可能受影響,不過水泥售價會提高,有助公司獲利維持。台泥、亞泥都認為,第4季本來就是傳統旺季,到年底前的展望審慎樂觀,整體營運肯定會比第3季好。 台泥昨(15)日公告,因近日大陸地區「能耗雙控」政策,限制企業的煤、電用量,可能影響公司第4季大陸地區產銷。不過,台泥強調,因各地區具體限制及政令發布時程不一,具體的產銷量影響還沒辦法估算,後續若有重大更新,將另行公告。 據了解,大陸持續加強節能減排,根據國家發改委發布的「2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表」顯示,廣西等七個城市因能耗強度降低進度目標預警等級,和能源消費總量控制目標預警等級均處於一級預警,將進行能耗雙限控管。 包括廣西、廣東在內的兩廣地區是台泥大本營,受到能耗雙控政策影響,第4季大陸...


SEMI報告抗空頭 半導體業還在擴張</h2>

SEMI報告抗空頭 半導體業還在擴張

2021/09/16

國際半導體產業協會(SEMI)昨(15)日發布最新報告,估計從2020年到2022年全球晶圓廠設備支出,將罕見連三年創新高,到2022年時總規模將近千億美元(約新台幣2.8兆元)。 法人指出,近期半導體市場出現部分雜音,且一路從下游延伸到上游,惟設備投資是反映景氣發展重要風向球,SEMI預估晶圓廠設備支出一路創高,意味整體半導體景氣仍處擴張期。 SEMI在最新全球晶圓廠報告指出,隨著數位轉型與其他新興科技趨勢驅動,2022年全球前端晶圓廠半導體設備投資總額將近1,000億美元新高,年增約8%,以滿足市場對電子產品不斷提升的需求,超越2021年的900億美元,今年年增率估計高達44%。 歷經一年多供應鏈強勁拉貨後,近期市場漸有雜音,不過因應中長期客戶需求,不少晶圓廠仍依計畫擴產。雖然全球晶圓廠設備投資在過往歷史周期性趨勢,通常是一至二年擴張期後,緊接著有一至二年的增長下降...


萬海昨日法說,總經理謝福隆表示,塞港情況到2022年上半年仍舊無解。圖檔來源:聯合報系資料照

萬海:塞港 明年上半年仍無解

2021/09/15

貨櫃三雄之一的萬海昨(14)日法說,總經理謝福隆表示,全球高運價最大的問題還是「缺船」,萬海購買的二手船今年陸續加入,成為補足萬海船舶缺口的最佳動能。他另指出,塞港情況到2022年上半年仍舊無解。 對於全球第三大貨櫃船運業者法國達飛(CMA CGM)凍漲,謝福隆認為,萬海是否跟進凍漲,會依市場變化來做決策。 法國達飛集團日前宣布,明年2月之前都將凍漲即期運費,謝福隆進一步解釋,這是船公司本身的考量,運費價格也要考量客戶的承受度及船公司本身營運成本,萬海還在觀察市場變化,沒有所謂的跟不跟進問題,會有一套自己的評估標準。 謝福隆指出,目前碼頭塞港情形無解,這個情況推估會延續到2022年上半年,要看各港口的作業概況,也有可能會出現全年都塞港的情況;如果疫情全面緩和下來,碼頭塞港狀況才有望快速解決,但目前碼頭塞港嚴重,航商的周轉率、整點率都很難下來,加上如果疫情一直無法緩解,明...