鴻海發債4億美元 溢價約三成

經濟日報 記者尹慧中/台北報導

外電報導，鴻海敲定發行4億美元、2020年到期的美元可轉債定價，外傳發行定價相對昨（30）日鴻海收盤價溢價約三成，未獲得鴻海證實。不過整體相關籌資進度，符合鴻海先前已公布美債計畫，也呼應鴻海美國飛鷹計畫初步啟動的潛在購料需求。

據了解，鴻海集團今年積極發行各式外幣公司債，總金額近新台幣600億元，包含敲定發行4億美元美元可轉債，以及子公司9月敲定發行總額500億日圓的公司債，外傳銀行團超額認購1.6倍。

據了解，相關資金調度是鴻海海外購料資金籌措的一環。面對各界關注，鴻海昨並未評論，僅簡短指出，相關發債僅是常態資金調度的一部分。

外電報導，鴻海在發行美元可轉債方面，外傳最終發行定價是相對昨日鴻海收盤價111.5元溢價約30.4%。市場解讀，相關定價反映兩大訊號，包含鴻海獲得市場資金追捧，以及鴻海今年以來股價至昨日累計漲幅達37.65%，反映籌資有相對溢價空間。

鴻海先前董事會通過，預計發行海外可轉債總額不超過5億美元（包含超額認購），當時鴻海表示，募得價款用途及運用計畫，主要支應海外購料所需。外電報導也提到，鴻海敲定4億美元2020年到期的0%利息可轉換債券，不過未來可能增加發行1億美元。