陸手機廠擴大下單 台鏈進補

大陸非蘋指標廠OPPO、vivo、小米近期為搶華為地盤火力全開，擴大對以聯發科為首的台灣IC設計廠備料，下單量比原訂規模增加至少一成，部分產品增幅甚至上看20%，不僅聯發科接單大好，矽創、敦泰等驅動IC相關業者也都感受到訂單增溫熱潮。

被點名的台廠都不評論單一客戶與接單動態。業界人士分析，華為在9月15日之後，產品零組件取得艱難，OPPO、vivo、小米近期不約而同積極備貨，瓜分華為受箝制而空出的市占。

就目前的情況來看，高階手機市場由三星、蘋果比拚，OPPO等陸系非蘋業者主攻大陸內需與海外中高、中低階市場。儘管高階手機市場雖然產品售價高，但也因為價格偏高，整體出貨量也會低於中高階與中低階手機，OPPO、vivo、小米等陸系品牌廠看準中高階與中低階手機市場出貨量大，積極大舉備料搶華為市占。

另一方面，不同於台廠在iPhone供應鏈中，從代工到零組件都包辦，陸系非蘋手機代工主要找大陸廠商操刀，與台廠合作多以晶片為主，以聯發科供應的主晶片尤甚，此波OPPO等品牌積極下單，聯發科受益最大。

聯發科上周五（30日）法說會釋出本季營收高標有望力拚與上季持平，毛利率還有上揚空間的正面消息，同時預估今年總營收有望首度突破3,000億元大關，躋身「年營收百億美元俱樂部」成員，已透露大陸非蘋客戶積極拉貨的動能。

業界人士指出，大陸手機市場可能重新洗牌之際，華為以外的陸廠為了搶市場，並確保貨源，對聯發科下了不少訂單，接下來可先觀察大陸雙11的買氣。

不願具名的非蘋手機IC供應商指出，近期客戶的訂單預估量已有所提升，若單就10月與9月相較，增幅已達一成以上，有些客戶更是積極，訂單增幅達15％至20％。

另一家IC設計業者透露，第3季不少廠商忙著趕貨給華為，難免擠壓到其他客戶的訂單，第4季起，明顯感受到華為以外的品牌客戶，為了搶華為的市占率而積極拿貨，不少陸系非蘋IC供應商現在處於幾乎每天趕貨的狀態，第4季訂單需求罕見比第3季更強。

驅動與感測IC業者矽創第3季業績明顯回溫，旗下昇佳的感測IC更是感受到客戶備貨積極度，特別是中低價手機用的P sensor產品。

敦泰的面板驅動暨觸控整合單晶片（TDDI）產品同步感受到客戶拉貨動能強勁熱潮。

敦泰今年前三季TDDI出貨量約1.6億至1.7億套，全年可望出貨2.2億至2.3億套，較去年的1億套大增一倍以上，全球市占率將達三成左右。

另外，通路商至上是OPPO與vivo供應鏈，手機相關業務業績占比約達65％，也搭上這波需求順風車。