陸拚碳中和 我鋼鐵水泥利多

中國大陸官方擴大碳中和執行力度，緊縮鋼鐵、玻璃、水泥產能，加上大陸投入逾新台幣40兆元擴大基建，相關需求量暴增。法人分析，原物料一緊（產能）一張（需求）下，推升全球鋼鐵、玻璃報價不斷飆高，帶旺台廠相關族群營運，中鋼、台玻、台泥、亞泥將同受惠，推升行業產值逾兆元。

大陸工信部近期嚴禁鋼鐵、水泥、平板玻璃新增產能，抓緊修訂《鋼鐵行業產能置換實施辦法》（簡稱鋼鐵辦法）和《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》（水泥玻璃行業辦法）。業界預期，相關物料報價攀高，將推升有關台廠今年營運翻倍。

中鋼表示，大陸當局準備修訂「鋼鐵辦法」、「水泥玻璃辦法」，是以可低碳運作、高效能的新建高爐、取代高消耗、高汙染的小高爐設備，但除非經特許，否則嚴禁新建水泥、玻璃窯。

據大陸經濟參考報引述一位權威人士表示，產能置換是實現嚴禁新增產能和結構調整相結合的重要手段，將有助落實新一輪「去產能」。

報導指，這系列產能置換新政，旨在嚴守不新增產能的紅線。因「水泥玻璃辦法」將上路，太老舊或耗能的玻璃、水泥窯恐遭汰除，而加劇相關供給吃緊，大陸工信部嚴禁備案和新建擴大產能的水泥熟料、平板玻璃項目。

業界指出，這將導致「建築用、太陽光電、汽車甚至電子」領域用玻璃需求緊俏，推升價格續揚。

台玻表示，平板玻璃因大陸政府多項措施、嚴禁新增產能，加上疫情後，大陸帶起拉貨潮及南方水災重建題材，讓去年第3季至今玻璃銷量、價格持續向上，今年趨勢不變；玻纖布方面，在低介電玻纖布取得認證下，且市場需求持續成長，今年可望達成產能倍增目標。

業界指出，近期大陸投入超過新台幣40兆元擴大基礎建設，對鋼鐵、玻璃、水泥需求爆量，將推升有關產品價格，以台鋼廠為例，從上游的大宗底材熱軋供應商，到中游的鍍面鋼品廠，乃至於下游的流通業，及二、三次加工業都可雨露均霑。

從「鋼鐵辦法」來看，若未來建置低碳運作、高效能新建高爐，以年產500萬公噸產能為例，現在約是三、五座高爐合計的數量，未來只要蓋一座即可，而藉由減碳先進技術投入，有助減少碳排放或水電能源使用。